یوکینو، کارمند پاره‌وقت یک فروشگاه شبانه‌روزی، در نیمه‌شب با مشتری مرموزی مواجه می‌شود و تجربه عجیب و غریبی را پشت سر می‌گذارد.

داستان این فیلم درباره‌ی یک ترنسجندر به نام نگیسا است که به عنوان یک مرد در هیروشیما بزرگ شد. اما اکنون به عنوان یک زن در شینجوکو توکیو زندگی می کند. او به دلیل یک حادثه شروع به زندگی با دانش آموز راهنمایی به نام ایچیکا می کند که یکی از اقوام دور است. ایچیکا که توسط مادرش سائوری به او بی توجهی است. ناگیسا از زندگی در تنهایی تا زندگی با ایچیکا برای اولین بار غرایز مادری را در خود ایجاد می کند.

فیلم داستان زنی را روایت می کند که پس از دست دادن عشق خود از زندگی ناامید می شود. اما تصمیم میگیرد از نو شروع کند و …

داستان گروهی از زنان تن‌فروش را دنبال می‌کند که تلاش می‌کنند زندگی خود را به بهترین شکل ممکن بگذرانند.